Улицы Хитерфилда окутаны таинственным туманом.
В его гуще Хай Лин слышит голоса, а Ирма видит в луже фигурку маленькой
девочки, с мольбой протягивающей к ней руки. Кто-то отчаянно нуждается
в помощи чародеек! Но и Мэтту сейчас как никогда нужна Вилл.
Ирма, Тарани, Корнелия и Хай Лин готовы в любой момент отправиться в
другой мир, чтобы спасти попавшую в беду малышку и уничтожить зловещий
туман. Но Вилл разрывается на части. Что она скажет Мэтту? Неужели ей
вечно придется вести двойную жизнь и скрывать от него, что она владеет
магией? Так что же она выберет: Сердце Кондракара или Мэтта?..