Пайпер и Фиби Холлиуэл страшно переживают гибель
свой старшей сестры Прюденс. Но даже в минуту скорби им нельзя забывать о том,
что сами они находятся в смертельной опасности. Теперь, когда больше нет Силы
Трех, они стали беззащитными перед порождениями зла. Их не могут защитить даже
Лео - Носитель Белого Света и демон Коул - приятель Фиби. Отчаявшаяся и
запуганная Пайпер решила вернуть старшую сестру с помощью волшебства. И
заклинание подействовало, но не совсем так, как она ожидала. Нашлась еще одна
ведьма, чье существование было страшной семейной тайной. Но смогут ли Пайпер и
Фиби найти с ней общий язык и вновь обрести Силу Трех.